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汇丰控股(00005)业绩复苏进度不俗 建议跟进

众赢计划资讯 众赢计划资讯 4个月前 (08-06) 19次浏览

小柚财经:汇丰控股(00005)业绩复苏进度不俗 建议跟进

  近7月尾,受多个消息困扰,恒指在短短数个交易日出现近2000点的跌幅。首先是内地对科技企业的监管行动持续升级,中资股持续下跌,其后教育行业出台被喻为史上最严厉的政策,令教育股现抛售潮。还有,传出美国可能限制基金投资中港股票。而在本周,官媒《经济参考报》更发文直指未成年人沉迷网络,直指游戏是「精神鸦片」及「电子毒品」。虽然其后有关文章已被删除,惟看到内地加强对多个行业的监管,接二连三推出政策,令市场投资气氛低迷,不少股份均大幅下跌。恒指在7月底曾出现超过千点的跌幅,并于26800-27200留下下跌裂口。而恒指超卖后本周亦见现反弹,一度挑战26500点关口,并进一步逼近裂口底部26800点一带。

  8月份开始步入业绩期,市场或将部分关注点重新聚焦在企业基本面上。不少行业股份经历大幅回调后,估值上出现较为明显的下降。相信在宏观经济面仍处于偏好的大环境下,企业的盈利增长会为大市从估值方面带来支持。短期来看,料恒指26800-27200的裂口区间成为短期较大阻力;而中长线来看,恒指目前估值仍在历史较低水平的前提下,25000-26000区间或为投资者中长线带来不俗的吸纳机会。

  *派息仍低于预期*

  较受市场关注的汇丰控股(00005)近日终于公布其今年中期业绩。在本次数据出来前,市场对其业务复苏、派息情况、资本水平,甚至未来的业务结构都比较关注。具体而言,汇控上半年列帐基准收入下跌4%,优于市场预期,其中上半年环球低利率环境导致期内净利息收益率较去年同期下跌22个基点,成为收入下跌最主要因素。而列帐基准除税前利润则按年增长约1.5倍,主要受惠首两季集团信贷损失均录得拨回净额,相比之下,2020年上半年则有69亿美元提拨。总体来说,汇控业绩受惠信贷拨备,符合市场预期,惟亚洲地区业务强劲,及其他地区盈利回升,带动总体业绩超预期。

  派息方面,汇控宣布每股派发中期股息0.07美元,较市场预期为低,此亦成为汇控股价绩后升幅出现回调的重要原因。惟集团一级资本比率仍然强劲,包括预期股息影响后,仍维持在15.6%,较去年底下跌0.3个百分点。在业务架构方面,汇控表示继续将美国和欧洲大陆的业务更加集中、精简和持续盈利;同时,将进一步扩展包括内地、香港、马来西亚及新加坡等地区的数码财富管理业务。

  虽然汇丰派息不及预期,惟基本面表现不俗,料可支持汇控在42元企稳,投资者不妨40-42元低吸,目标价46元,止蚀于38元。

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