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每日八张图纵览A股:春季躁动的节奏和风格如何演绎?七大配置方向曝光

众赢计划资讯 众赢计划资讯 1周前 (01-12) 14次浏览

小柚财经:每日八张图纵览A股:春季躁动的节奏和风格如何演绎?七大配置方向曝光

  今日(1月12日)沪深两市全线高开,盘初股指展开震荡;午后题材股全面爆发,带领指数快速上行,尾盘沪指加速上攻,创业板指表现更为强势,终止7连阴后迎来单日大反弹。

  截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.84%,报3597.43点;深证成指上涨1.39%,报14421.20点;创业板指上涨2.64%,报3136.69点。

  从盘面上来看,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应突出。行业方面,能源金属、旅游酒店、电网设备、食品饮料、包装材料、医疗器械行业涨幅居前,题材股方面,预制菜、特高压、智能电网、虚拟电厂、在线旅游、固态电池等领涨。

  资金面上,央行1月12日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年1月12日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率为2.20%。鉴于今日有100亿元逆回购到期,因此单日实现零投放零回笼。

  热点板块

行业板块涨幅榜前十

每日八张图纵览A股:春季躁动的节奏和风格如何演绎?七大配置方向曝光

行业板块跌幅榜前十

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概念板块涨幅榜前十

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概念板块跌幅榜前十

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  个股监控

主力净流入前十

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主力净流出前十

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  北向资金

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  南向资金

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  消息面

  1、据国家统计局网站消息,2021年12月份,全国居民消费价格同比上涨1.5%。2021年全年,全国居民消费价格比上年上涨0.9%。

  2、据光明日报消息,从国家医保局获悉,近日,湖北牵头19省联盟中成药集中带量采购开标,采购规模近100亿元。最终97家企业、111个产品中选,中选价格平均降幅42.27%,最大降幅82.63%。据19省联盟年度需求量测算,预计每年可节约药品费用超过26亿元。

  3、据界面新闻报道,1月12日举行的上海市政府新闻发布会上,记者获悉,《上海市数据条例》已于2022年1月1日起正式施行。该《条例》中提到,建立政府统一采购非公共数据制度,提升财政资金集约化利用水平,加快政企数据融合应用。

  4、据中国新闻网称,面对行业发展压力、安全压力,2022年民航局工作的重点有哪些?1月12日,民航局综合司副司长孙文生在新闻发布会上表示,2022年,在疫情不出现反复波动的情况下,力争实现行业整体扭亏增盈。

  机构观点

  此前,粤开证券提到,开年阶段资金略显犹豫混乱,上涨板块以低温板块的估值修复为主,市场担忧春季躁动已逝。A股“日历效应”的两会前政策预期升温,统计过去10年春节之后15个交易日,无论胜率还是涨跌均值,A股市场均有不错表现,我们认为春季躁动难言结束。而背后的逻辑支撑是:本轮行情始于经济下行周期之下稳增长预期升温带来的宽货币+宽信用,当前宽货币仍有发力空间,宽信用尚待显效,两点预期均尚未兑现。

  另外,万联证券表示,2022年上半场,中央经济工作会议后政策不确定性阶段性下降,叠加宽松预期加码,看好春季躁动接棒跨年行情。2022年下半场,经济缓步走出压力区、经济政策环境的不确定性下降,下半年市场将逐步回温。

  在操作策略上,该机构进一步分析,七大配置方向。第一、绿色电力:近期南网十四五规划落地,电网建设规划投资6700亿,较十三五增50%,配电网投资(占50%)及储能配套率(近20%)超预期。2022年重点关注电网自动化、电化学储能、储能逆变器。

  第二、智能汽车:继新能源后,智能化将成为我国汽车产业大趋势。2020年,我国智能网联汽车市场规模达2556亿元,同比大幅增长54.35%。

  第三、元宇宙:作为元宇宙的重要应用落地设备,VR/AR有望再迎强需求。苹果预计最早于明年推出MR头戴设备,其入局将伴随有强大的用户生态及成熟的供应链,市场有望受较大推动发展。

  第四、消费:四季度以来大众消费品企业密集提价,业绩大概率已出底部。成本压力逐步缓解,叠加需求回暖复苏,2022年业绩可期。

  第五、医药:集采冲击已经逐渐弱化,未来市场还有望呈现稳定的正向增长。药品板块估值已处于较低分位,预计2022年医药板块整体估值修复机会,创新转型也值得期待。

  第六、军工:2022年新建产能将进入集中达产期,四季度和明年初关注军工景气度向中下游传导进度。重点关注新材料、主机厂、军工电子。

  第七、专精特新:“专精特新”今年以来在国家战略层面被多次提及。“小巨人”集中于先进制造、TMT、医药化工等行业,具备较强的成长性与创新性。

  东方证券指出,今年春季躁动可能在春节前后震荡,两会前后可能结束;行业风格大概率不会切换,中小盘成长持续占优。首先,市场趋势节奏上,今年春季躁动大概率在春节前后震荡,但不会提前结束:(1)历史来看春季躁动春节和两会是重要的节点,主要是流动性和政策预期的变化;且提前在春节前后结束的核心原因就是流动性预期发生明显变化。

  (2)当前市场结构性高估值和海外政策转向加大了市场波动的可能性,流动性预期可能延续到两会前后,但政策预期可能在两会前后落地。其次,行业风格节奏上,一方面,当前春季躁动仍在第一阶段,强势风格是元宇宙和新旧基建等相关的政策支持行业,当前政策支持持续,景气预期不会变化;另一方面,流动性宽松对中小盘成长风格持续有支撑。

  该机构还表示,行业配置上,关注预期转好的传媒、券商、农业等,政策导向的新基建如绿电、特高压等,以及新能源相关低估值周期成长等。其一,预期改善角度,关注元宇宙方向中硬件(VR)与应用(如虚拟人)同步发展下催化的传媒、消费电子,注册制全面推行利好的券商,节日效应下的农业;其二,政策导向角度,明年基建托底经济预期下,新基建中的绿电交易、特高压建设有望迎来景气上行,旧基建中低估值的建筑建材央企值得关注;其三,估值性价比角度,关注新能源相关的低估值的周期成长、风电以及军工,景气度较高且已有调整的医疗器械、药房、中药等。

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